蔡睿禹  杨琳 北京石油化工学院

基金项目：本文获得北京市教委社科计划一般资助项目(SM202010017002)和北京市社会科学基金决策咨询项目（20JCC091）的资助。

摘要：中国自改革开放后大力推行对外开放。外资银行进入中国后成为了中国金融业的重要组成部分之一，随着近些年来银行业的竞争加剧，并且我国还遭受了新冠疫情，市场环境的变化致使外资银行遭受来一系列的挑战。外资银行相对中资银行来说有着提供个性化私人银行业务、跨境业务及外汇业务优势、研发能力强，产品设计出众的优势。新冠疫情对外资银行带来了总资产明显减小和部分营业网点关停的影响。本文整理了外资银行在我国发展的进程，对外资银行优于我国本土银行的部分进行分析，着重分析外资银行在华经营期间受新冠疫情产生的影响并提出应对措施。

关键词：外资银行；新冠疫情；发展状况；发展策略

一、外资银行在华发展历程

最早的外资银行从晚清时期就开始进入我国，新中国成立前后，由于国际与中国国内形势的变化，各外资银行总部所属国家对华政策的改变，外资银行陆续关停各在华机构，先后退出中国内地市场。其后我国实行了改革开放政策，1979年日本输出入银行（现国际协力银行）经过批准后设立了北京代表处，成为第一家外资银行机构。2001年中国加入WTO，逐步开放人民币业务地限制，同时外资银行经营地域和经营范围均有所扩大，服务对象扩展至中资企业和中国居民。2007年开始允许外资银行在中国法人化改制后，加快了外资银行在华发展进程，各家外资银行积极布局中国市场。但是我国对于外资银行的态度比较谨慎，外资银行在华发展一直有所限制。2018年开始金融业市场的准入标准开始大幅度降低，发布诸多开放性政策，外资银行更好地发挥了自己的优势。各项开放政策的落地将银行业的竞争进一步加剧。截至2020年一季度末，在中国共有41家外资法人银行、115家分行、149家代表处。

二、外资银行的优势

（一）提供个性化私人银行业务

国际知名的外资银行在遍布全球的机构网络和资产配置方面有着深厚的经验，可以满足中国高净值客户需求。私人银行业务、财富管理、私募投资基金为外资银行重点业务。在业务团队上，外资银行主要依靠于分行所在国文化和当地人才，在所在国设立精品顾问团队;在产品和服务上，外资银行的产品及管理方式相对来说比较成熟，具有相对健全的风险保障机制。在近几年，外资银行在对公客户资产配置上也逐渐丰富起来。

（二）跨境与外汇业务优势

由于外资银行在全球设立的分支机构和国际业务的开展，其在贸易金融业务方面和我国本土银行相比尤其具有跨区域、跨机构的业务能力。外资银行对中国与涉外相关的战略保持高度关注，并为中国企业提供跨境金融服务。星展中国在大湾区增加一站式跨境收付款的数字化和全程智能审单的功能是其中一个明显的例子。

（三）研发能力强，产品设计出众

外资银行过去在产品研发和金融科技板块是明显优于我国银行的，他们十分注重产品的研发和产品设计。在对企业客户的服务方面是一个明显的例子，渣打银行推出了渣打创投平台可直接连接企业银行API接口，企业可以在任意时间地点使用银行推出的金融产品和服务，大大提升了银行的服务效率。我国允许外资银行进入，也是希望能够在科技方面借鉴外资银行。但是因为种种原因，外资银行的研发能力在我国市场并没有完全释放出来，反而被我国银行得以反超。

（四）业务规模相对较小，转型轻松

外资银行由于各种原因在华业务开展较为稳定保守，总体业务规模小于国内的中资银行。在现在的互联网金融背景之下，商业银行的零售银行业务在转型上更需要轻装上阵，所以外资银行与中资银行相比转型更加容易所受到的压力更小。

三、新冠疫情对外资银行的影响

截止2020年一季度末，由于受新冠疫情的影响，外资银行总资产仅为3.58万亿元，同比减少17.32%，在我国银行业总资产中占比常年不足2%。一些资产较少，规模较小的外资银行分支在疫情影响下出现关停现象。但是总的来说，外资银行在华的经营理念较为稳健，各项经营指标相对于我国本土银行来说表现更为优异。

（一）对不良贷款率的影响

在不良贷款率方面，各外资银行对贷款的整个过程的管理十分严格和谨慎，严格把控放宽以及款项追回，因此外资银行的不良贷款余额以及不良贷款率要显著低于我国本土银行。由图1可以看出，自2014年以来，外资银行的不良贷款率最高为1.15%，最低为0.67%。即使在新冠疫情的冲击下，外资银行在2020年二季度末仍能够将不良贷款率控制在0.69%。由图2可以看出，同期我国的股份制银行与国有商业银行的不良贷款率分别为1.46%和1.63%，由此可以看出外资银行的不良贷款控制效果显著优于我国。

图1  2014年至2019年外资银行不良贷款率

图2  2020年第2季度末各银行不良贷款率

（二）对盈利能力的影响

在盈利方面，中国市场的23家全球“1000银行排行榜”中榜前50的银行里，只有9家银行实现了营业收入同比增长，剩下的14家银行皆出现了不同幅度的下降，尤其是美国的银行营业收入下降比较严重，例如富国银行营业收入同比下降幅度最大，达到18%。从净利润来看只有瑞士银行净利润上升了39.8%，其他22家银行净利润都出现大幅度下降，富国银行净利润下降幅度最大，达到88.9%。从总资产净利率来看，疫情的冲击下，外资银行的总资产净利率下降也是比较严重的，图3为3家在华较大的外资银行渣打银行、汇丰控股和恒生银行的总资产净利率变化，有图可以看出在2020年6月末，既2020年第二季度末均出现不同幅度的下降。其中渣打银行总资产净利率下降0.21，汇丰控股下降0.11，恒生银行下降0.22。综合说明疫情对外资银行的盈利能力产生了一定程度的打击。虽然在华的各大外资银行的经营受到冲击，但是从每股净资产来看，这23家银行当中，有19家银行的每股净资产并没有出现大幅度的波动，这说明外资银行抵御市场风险的能力还是比较稳健的。

图3  部分外资银行净资产收益率

四、外资银行在华发展面临的问题

（一）新冠疫情进一步影响外资银行的业务规模

我国准入外资银行进入，是希望借助外资银行管理理念和创新技术来对我国银行起到带头作用和鲶鱼作用，但是事实上外资银行并没有发挥出作用，这是因为外资银行在我国的市场份额太小的原因。外资银行当初进入中国市场的时间点不幸的赶上了97年亚洲金融危机，在金融危机产生的金融风险的影响下，外资银行被迫为了减少亏损和自保而缩减在华以及海外业务。外资银行不会大面积的在中国设立法人机构和分行，并为其投入大量的资金，这也就导致我国外资银行的扩张能力和业务发展能力有限。作为独立法人机构，外资银行理论上可办理的业务非常全面，但外资银行错过我国银行业高速发展阶段，其中在华资产规模最大的汇丰银行在2019年末总资产仅为5247亿人民币，其资产规模仅相当于最小的全国股份制银行总资产的一半。尤其是受到新冠疫情的冲击，外资银行的业务规模受到了更大的打击，大部分外资银行的营业收入和净利润都呈现下滑趋势，疫情期间外资银行的贷款需求和收付款结算交易量都有着显著减少，部分外资机构为做到内部成本优化只能通过裁员和暂停高风险业务等方式。

（二）外资银行的本土化欠缺

外资银行在中国经营，其管理层多数为外国人担任，只有少数华人参与到外资银行的管理层。这就出现一个问题，外国人的思想基础和经营被理念都难以适应我国的市场，做出的管理决策有时并不适用我国的消费者。导致这些外国管理者的决策机制在我国金融市场的运用效果欠佳。第一点是各外资银行风险偏好的固化上。近年来外资企业不断开拓中国市场，从而对外资银行服务有更高要求。但是外资银行固化的风险偏好使得优质的本土化业务因不符合其总行的准入条件而被否决。第二点是外资银行多条线协作的销量低。随着银行业监管越来越复杂，一笔业务需要多条线的配合与制衡，外资银行为紧跟国际监管要求，在风险控制方面较为谨慎。虽然外资银行的谨慎性导致效率低下，但是对不良贷款来说，能够更好的控制贷款的回收。因此即使在疫情的冲击下，外资银行依然能将不良贷款率控制在0.69%。再一点是，据了解外资银行始终面对无法准确掌握分行所在国的市场变化情况这一问题，最为明显的例子是在我国银行理财呈现井喷式增长时，外资银行却没有选择扩张反而收缩近10%。

（三）科技创新被本土银行反超

在二十世纪以及二十一世纪初，在科技与业务创新能力方面外资银行原本是领先我国本土银行的。但是在2005年后，我国本土银行在学习先进经验的基础上，凭借我国经济的迅速增长和全球化的高速发展赶超外资银行。在科技投入方面，中资银行是需求导向，近年来在普惠金融和移动支付等领域充分融入金融科技，核心系统已历经几代更新。相比之下，多数外资银行认为进行在我国的核心系统升级需要花费大量的时间和人力，与得来的收益并不划算，因此核心系统的升级速度较慢，升级幅度也比较小。我国企业的发展速度飞快，外资银行的业务和产品创新能力现已无法满足我国企业的需求。疫情背景下，中资银行的移动应用不断变革更新，但是外资银行在这方面的步伐相对缓慢。

五、外资银行在华发展的解决对策

（一）合理布局营业网点

我国对疫情防控十分重视并且国内疫情已控制住，疫情带来的影响逐渐减弱，外资银行应全面权衡成本收益，对营业网点的布局加以调整。合理分配营业网点位置加强网点与周边地区合作，增加网点在当地的知名度。

（二）转变营业策略加强本土化

第一，积极响应我国银行业的相关政策，所提供的金融服务适合我国的需求。结合我国提出的“一带一路”建设政策，在一带一路沿线城市开设更多的分支机构为当地企业个人提供金融服务，利用身为国际银行在全球有着丰富客户资源的优势帮助更多的中国企业“走出去”。

第二，外资银行可以将中国市场进行细分，并与自身的竞争优势相结合，从而得以确定自己的精准定位，更加准确地瞄准目标客户。选择适合自己的目标客户可以给银行带来十分可观的盈利增长，带来稳定的业务拓展群体以及庞大的市场份额，能够为银行各项业务的可持续发展带来巨大的发展潜力。根据各地区企业及个人特点灵活配置具有当地特色的金融业务高效有用的融入当地进一步加强本土化程度。同时当前利率市场化改革理论上对外资银行利好。外资银行又擅长操作衍生品等业务，在业务拓展上有更大发展空间。

（三）加强科技创新投入

第一，各家外资银行的管理层应当清晰认识到科技金融在银行经营管理决策及发展中的重要性，在本银行内部积极开展科技金融理念培育活动。

第二，确立科技金融在外资银行的战略发展模式，增加对科技创新的时间与人力投入。研发应用新的技术，将其与银行相关业务结合，从而提高业务安全性、将操作简便化提高办事效率。不断改善网络银行的服务能力和提升服务功能，顺应社会时代潮流，得以实现自我转型。对面向客户推出的APP进行全面升级，去除无用功能并将复杂繁琐的步骤简便化提升客户使用效率降低使用难度，有助于保留原有客户并增加新客户数量。

第三，加大对科技金融创新人才的培育和引进，从而能够更进一步地发挥出金融科技在外资商业银行发展中的作用，可以通过持续地引进优秀的人才来为科技金融型创新银行发展提供源源不断的人才支持。有多种渠道来引进人才，常见的有高校学生，海归学生，相关企业员工。高校是人才最多最好引进人才的地方，银行在发展的过程中可以和高校联合进行校企人才培育合作，开展人才培养计划力争做到源源不断地输送人才。

（四）改变人员配置重视理财经理培养发展

在管理层中增加中国员工，改变各分支机构管理层大多数为总行外派人员的现状。中国员工更加了解中国的市场环境及中国客户的思维模式，对中国市场有着更熟悉且直接的感受，可以使得银行更加直接高效的融入中国市场，快速的开展更多的业务提升外资银行在本土的知名度吸引更多的客户增加盈利。

理财经理接触到的客户类型更加丰富对业务水平与谈话能力要求较高，因此外资银行应当增加理财经理业务知识与谈话水平的培训，使每一位理财经理不光对本行的理财产品极为熟悉，同时也要了解当地的相关政策、客户习惯、风土人情，推进业务的发展。设置专为理财经理设置的奖励制度与晋升体系，当理财经理满足任务要求后可以得到奖金或更好的待遇，完成更高的任务后可以提升职位。在这样的鼓励机制下可以刺激理财经理积极营销理财产品促进银行理财业务盈利的提升。

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