——以德国安联集团（Allianz）的国际化推进为借鉴

郑彦     中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司

率雨涵     浙江教育出版社集团有限公司

摘要：当前世界经济走势，存在着增长乏力、国际投资减少、国际贸易疲软、国际金融市场动荡等特点，值此重要时刻，习近平主席在瑞士达沃斯经济论坛开幕式上发表了题为《共担时代责任共促全球发展》的主旨演讲，向全世界展示了中国坚决支持并将积极推进国际化战略的态度。作为共和国保险业的长子，中国人民保险集团有着不容推卸的责任积极参与国际化进程，为全球经济复苏贡献一份力量。本文在对于中国人民保险集团全球化市场SWOT分析基础上，以德国安联集团（Allianz）的国际化推进为参考，借鉴其在国际化市场开拓进程中的经验，为提高中国人民保险集团在海外的市场竞争力，缩短与跨国金融集团的差距，促进中国人民保险集团海外市场拓展及健康发展提供建设性意见和实践性指导。

关键词：保险集团  国际化战略  SWOT分析 本土化发展

一、引言

近年来，全球经济增长形势明显放缓、逆全球化思潮波云诡谲，政治风险不确定性激增使得未来的全球经济走向也不那么明朗。当前世界经济走势，存在着增长乏力、国际投资减少、国际贸易疲软、国际金融市场动荡等特点。中国以领先世界的稳定经济增长一跃成为世界舞台上举足轻重的重要角色，国家主席习近平在2017瑞士达沃斯经济论坛上发表题为《共担时代责任共促全球发展》的主旨演讲，除了向全世界阐释中国对于全球化的理解，习主席在讲话中明确表示中国愿意从一个世界经济的参与者转变成全球化的引领者，并会在未来为支持全球化做出积极努力。

作为推动中国和世界各国合作、促进经济增长的重大举措之一，“一带一路”自习主席提出以来，在短短时间里已经取得了全球上百个国家和组织的积极响应，并且和其中４０多个国家和组织签署了相关合作协议。在全球经济动荡，逆全球化暗潮汹涌的特殊时期，中国坚定不移的站在了支持全球化的立场 。作为共和国保险业的长子，中国人民保险集团有不容推卸的责任积极响应党和国家的号召，加快全球化战略布局，帮助中国企业“走出去”，为世界经济发展注入正能量。本文在对于中国人民保险集团全球化市场SWOT分析基础上，以德国安联集团（Allianz）的国际化推进为参考，借鉴其在国际化市场开拓进程中的经验，为提高中国人民保险集团在海外的市场竞争力，缩短与跨国金融集团的差距，促进中国人民保险集团海外市场拓展及健康发展提供建设性意见和实践性指导。

二、中国人民保险集团国际化扩张市场分析 

图2-1：中国人民保险集团SWOT分析图

(一)优势分析(Strengths)

中国人民保险集团成立于1949年，历经六十余年改革发展，形成了较为明显的优势,其主要反映在： 

1.       品牌优势

中国人民保险集团股份有限公司这一已有六十多年历史的品牌在国内外的知名度都比较高，具有较大的影响力。2012年12月，集团公司在香港联合交易所成功完成H股上市，开创了中管保险集团海外整体上市的先河。

2.       实力优势

中国人民保险集团的业务范围涵盖财产保险、人身保险、健康保险、资产管理、保险经纪以及信托、基金等领域，形成了保险金融产业集群和综合经营的集团架构。旗下人保财险是亚洲第一大非寿险公司。2016年中国人民保险集团以年营业收入646.1亿美元荣登“世界500强” 第119位，在上榜的中国公司中排名第25位，显示出人保集团强大的整体综合实力。^①

3.       机构优势

中国人民保险集团拥有独一无二的网络渠道优势，其机构网点遍布全国各地、县、乡镇、社区，无论是广度还是深度在全国保险行业中都保持领先水平。因此具备了强大的销售和展业能力。

(二)劣势分析（Weaknesses）

中国人民保险集团经过在特殊历史时期下的发展，具备了现在的市场地位和网络渠道优势，但是和保险市场上的其他从业主体相比，这些成绩不完全是通过真正的市场竞争发展而来，因此劣势也显而易见，其主要表现为：

1.       体制机制不灵活

过去历史时期由于长期受计划经济的影响，公司的管理模式比较僵化，政企合一的经营模式使公司在运营上缺乏活力，股份制改革后虽然有了一定的改善，但有些问题仍然存在。

2.       人才流失现象较严重

国有性质企业不够灵活的人力资源机制，使得许多专业人才得不到更多的发展机会，尤其在其他市场主体的挖角下，往往选择离开。长期以往公司沦为了保险行业的培训学校。

3.       业务结构不合理

中国人民保险集团业绩过分依赖于旗下人保财险，获利途径单一，市场风险较高，不能完全适应国际化金融集团发展的需要。

4.       产品结构单一

产品研发体系不够完善。和国际领先的保险金融集团相比，公司产品的开发无论从数量、质量还是从速度上，都不足以满足当前和未来市场的需求。

(三)机遇（Opportunities）

1.      居民保险意识不断增强

受我国经济转型升级的影响，传统保险产品发展有所放缓，但随着改革的持续推进，居民收入逐年增加，中等收入者开始成为社会的中坚力量，剩余资产需要寻找一个稳健的投资渠道；同时作为一个人口大国，养老、医疗、健康等问题也越来越突出，因此极大的推动了养老保险、健康保险以及资产管理等一些新兴保险业务的发展。

2.      技术发展造就新机遇

信息技术的进步为保险行业的发展提供了新的机遇，投保、理赔、支付变得简单迅捷。高速的信息处理和整合能力为提高承保质量，提升理赔速度，实现成本管控等举措提供给了可能性。

3.      国家战略布局带来政策机遇

“一带一路”战略覆盖的国家和人口数量众多,政治、经济关系复杂多变,在“走出去”过程中,中国企业要面临的政治风险、经济风险、自然灾害风险和信用风险等,需要保险企业提供全面的风险保障和服务支持,这为中国人民保险集团进入国际市场提供了重要的机遇。^②

“十三五”规划纲要中有 43处提到保险。党和国家对保险采取支持政策，制定了一系列法律法规，完善制度加强监督，促进了保险业的健康发展。我国保险行业正在进入新一轮依靠市场和制度创新来驱动的快速增长期。

(四)不利因素（Threats） 

1.       市场竞争呈现白热化、专业化、差异化

市场主体不断变多，国内有23家保险公司在2016年获批。同时跨国保险公司凭借雄厚的资金实力、先进的管理经验和创新的专业技术手段，正在快速蚕食国际保险市场。这使得中国人民保险集团面临来自不同市场、不同主体的多方位挑战，营收增长率和利润率势必承压，因此维持和扩大市场份额将要付出更大努力。

2.       保险中介机构大量涌现

2016年，70家保险专业中介机构获批，保险中介机构的井喷式发展将对中国人民保险集团产生双重影响，在把整个市场做大、做深的同时也削弱了人保集团的机构和网络渠道优势，对原有的经营方式提出了新的挑战。

3.       对资本运用提出了更高的要求

在竞争越来越激烈的国际市场，成本管理已然成为了各从业主体的重要竞争能力之一。人保集团面临着人力成本增加，管理成本上升，理赔、法律等服务成本上升，品牌维护成本提高等方面的挑战和压力。

三、浅析安联集团国际化战略演进

(一)安联集团2016年营收结构分析

成立于1890年的德国安联集团起源于财产保险公司，是世界上最大的金融保险集团之一。作为一家世界领先的综合性保险和资产管理公司，德国安联集团的业务范围涵盖财产保险、人身保险、健康保险、再保险领域中所有险种以及风险管理咨询，并在全球范围内为投资者提供资产管理服务。

图3-1：安联集团业绩概览图^⑤

2016年前三季度，德国安联集团实现总营业收入924亿欧元，营业利润80亿欧元。截至2016年3季度末，德国安联集团资产规模达到5320亿欧元，并同时管理着13270亿欧元的第三方资产。主要业务规模中，财产保险占比为43.7%、人身和健康保险为51.4%、资产管理业务为4.8%；营业利润方面，财产保险占比49.3%，人身和健康保险为38.3%、资产管理业务为19.5%。

德国安联集团财产保险业绩中只有17.2%的来自于德国本土市场，其余82.7%来自于国际市场。人身和健康保险业绩中只有28.9%来自德国本土市场，其余71.1%的业绩来自于国际市场。

可以看出，德国安联集团的业务结构具有集团整体业务结构均衡；财产保险、人身和健康保险业务的营业收入规模相当；资产管理业务的利润率较高；国际业务占比较高等特点。^④

(二)安联集团国际化战略核心

1.       建立综合性财险公司并积极开拓人身险业务单元

1890年，Allianz Versicherungs-AG保险公司在柏林成立，安联集团用了30年的时间将最初的货运保险公司逐步扩大到综合性财产险公司。1922年，安联人寿保险银行公司（Allianz Lebensversicherungs-AG）成立，五年后即成为欧洲第一大寿险公司。同年安联还成功收购了当时德国国内最大的意外和责任险公司斯图加特协会保险（Stuttgarter Verein）。这样，通过新业务部门的设立和并购，安联成为了一家综合性的保险服务商。

2.       收购海外保险公司，搭建全球化保险平台

从1950年起，安联开始恢复国际业务，先后在法国、意大利等西欧国家开设分公司。自1975年起安联开始加快海外扩张，先后在英国、西班牙、荷兰、法国和美国等国设立了保险公司。在1980-1990年期间，随着并购业务的逐步成熟，安联集团形成了德国，意大利，法国，美国四大主体市场。同时，安联还将新兴市场中的亚太、中东和北非地区作为重点发展的区域。

3.       收购专业资产管理公司，整合资产管理业务

1980年，德国安联集团把其资产管理业务单独分拆出来，成立了一家独立的子公司，并重点发展。1999-2001年，安联集团迈出了由单一的保险公司向多元化的金融集团发展的重要一步，通过收购PIMCO， Oppenheimer Capital等专业资产管理公司，短短两年多时间就由资产管理领域的初级入门者成长为掌控6000亿美元资产的行业佼佼者。

四、中国人民保险集团国际化扩张策略分析

中国人民保险集团走向国际化是历史的必然趋势, 但如何快速地实现从“走出去”到“本土化”的转变至关重要。本文通过借鉴德国安联集团的国际化经验，并结合中国保险业的实际情况，对中国人民保险集团的国际化进程提出了几点建议，希望能起到一点启示的作用：

(一)充分利用国家政策红利开拓海外初级市场

中国经济进入新常态以来，国家支持保险业发展的力度不断加大。2015年，国务院出台了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，把保险业纳入国家治理体系中统筹谋划，加快发展保险业从行业意愿上升到国家意志。^③党和国家的重视有效激活了保险业的发展潜力。

随着国家“一带一路”战略的不断推进，中国企业“走出去”的节奏越来越快，跨国投资、国际贸易面临的政治、经济、信用、自然灾害等风险，急需保险产品提供风险保障和支持，但到目前为止海外保险的覆盖率仍普遍较低，配套完善的保险服务更是寥寥无几，其中蕴含的商机可想而知。中国人民保险集团正处在一个前所未有的国际化扩张黄金时期。

(二)国际化并购

为了更好地为“一带一路”战略下“走出去”的中国企业提供保险保障服务,同时开拓“一带一路”沿线国家的保险市场,中国人民保险集团可以通过并购、入股等方式，更加快速、深入的拓展“一带一路”沿线国家的保险市场。同时也应注重对美国，欧洲等成熟保险市场的开拓，吸收先进的保险技术和公司经营理念。但值得注意的是在选择并购目标前的市场调研非常关键，直接关系到并购的成功与否。

在诸多已经完成的并购案当中，德国安联集团十分注重收购对象是否能填补区域或者业务范围上的空白领域，这使安联集团的收购大部分都对公司发展起到了正面作用，海外业务比重快速增长。

在不同的市场，安联集团采取不同的扩展方式。例如，在德国市场，安联集团通过出资购买德累斯顿银行，成为一个整体的金融服务提供者，即在通过银行分支机构销售保险产品的同时也能通过保险代理来销售银行产品；在韩国市场，安联集团选择和韩国韩亚银行合资成立一家以人寿保险为业务的公司，成功打开了韩国市场；在中国市场，安联集团通过成为中国工商银行战略投资者，增加其在整个中国的声誉并且通过中国工商银行的业务覆盖构建销售网络，为其在中国的保险和资产管理业务拓宽了销售渠道。

(三)海外人才吸纳培养

保险业的特殊经营方式产生了对核保、理赔、精算、投资、法律等各种专业技术人才的需求。但人才的培养是一个循序渐进和累积的过程。因为历史原因，我国国内保险业务停办长达二十多年之久，其产生的一个严重后果是保险人才培养出现了断层。尤其是缺少拥有语言优势，国际化视野的人才，这也是目前中国人民保险集团国际化战略面临的困境之一。为了填补这个短板，在“走出去”的过程当中聘请一些当地员工，选拔更多的东道国人员作为中高级管理者、关键技术人员是一个快速有效的解决方案。这些员工熟悉当地的文化意识、行为意识、管理方式，有利于企业经营和管理更加“本土化”。同时，对于本土劳动力的需求和经济价值的创造，又可以博得东道国政府的好感，能够得到东道国的政策支持有利于中国人民保险集团在海外市场的稳定发展。

(四)与国外知名高校合作

在国际化进程中，不同市场中，经营环境、文化、宗教的冲击不可避免。因此，只有更致力于国际人才本土化的人才解决方案，才能提供更专业、优质的服务。而与国外知名高校的合作不仅解决了企业后备人才培养的问题，还可以加速中国人民保险集团从“走出去”到“本土化”的进程。

以安联集团为例，1994年，德国安联集团在上海设立代表处，在华提供有关保险技术和风险管理的服务和咨询。在同济大学，安联集团出资建立了中德学院安联保险教研室，向有志于保险的学生提供保险管理专业研究生课程。2007年安联集团与上海财经大学合作成立了安联银保学院，共同培养银行和保险专业的管理人才与营销人才。与高校的合作不仅加快了安联集团在华业务更有针对性的开拓，也为安联集团提供了大量的优质劳动力资源。

从2013年中国提出“一带一路”战略构想到2014年北京APEC会议上，中国提出建立亚洲太平洋自由贸易区的路线图；从2016年杭州G20峰会，中国提出建设开放型世界经济，维护多边贸易体制到2017年瑞士达沃斯经济论坛上中国力挺全球化。中国企业对外投资正处在前所未有的利好时期。全球经济一体化进程的加快，让中国保险业发展面临良好的机遇，所以中国人民保险集团积极实施全球化布局，打造世界领先的金融集团，正面临一个前所未有的好时机。

注释：

①中国人民保险集团股份有限公司.

②靳茂. 信用险支持海航展翅翱翔――中国出口信用保险公司与海航集团开展全面合作[J]. 中国经贸, 2008,3:46 -47.

③ Allianz. 网站

④魏瑄. 德国安联集团资产管理业务的运作经验及启示[J]. 中国保险,2014,5:59-64.

⑤吴定富. 改革开放三十周年保险业改革发展的回顾与展望――吴定富主席在保险业纪念改革开放三十年座谈会上的讲话[J]. 中国保险, 2008，12：8 -11.

参考文献

[1]中国人民保险集团股份有限公司

[2]靳茂. 信用险支持海航展翅翱翔――中国出口信用保险公司与海航集团开展全面合作[J].中国经贸, 2008,3:46 -47.

[3]吴定富. 改革开放三十周年保险业改革发展的回顾与展望――吴定富主席在保险业纪念改革开放三十年座谈会上的讲话[J]. 中国保险, 2008，12：8 -11.

[4]魏瑄. 德国安联集团资产管理业务的运作经验及启示[J]. 中国保险,2014,5:59-64.

[5]Allianz.网站