中国－缅甸贸易与投资合作新进展

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中国－缅甸贸易与投资合作新进展

2023-04-28 12:21 来源：www.xdsyzzs.com 发布：现代商业阅读：次

张天桂上海社会科学院世界经济研究所

摘要：随着中国－东盟FTA的正式建成及升级、RCEP在中缅之间的生效实施和共建“一带一路”倡议、澜湄合作的落地及快速推进，中国－缅甸的贸易与投资合作不断拓展：中国不仅自2013年起已连续9年为缅甸的最大货物贸易伙伴国，还是缅甸的第2大外资来源地，中缅经济走廊也已转入实质建设。

关键词：缅甸；贸易与投资合作；中缅经济走廊；新进展

1997年7月加入东盟的缅甸，与中国有着2200多公里的边境线，在2021年8月接任东盟－中国关系协调国。其不仅是最早响应共建“一带一路”倡议、加入亚洲基础设施投资银行的国家之一，还在2018年专门成立“一带一路”实施指导委员会，并于2019年1月将人民币纳入国际贸易结算与直接兑换货币范围、2021年10月允许在其境内外汇市场合法兑换人民币。随着中国－东盟FTA的正式建成及升级、RCEP在中缅之间的生效实施和共建“一带一路”倡议、澜湄合作的落地及快速推进，中国－缅甸的贸易与投资合作不断拓展：中国不仅自2013年起已连续9年为缅甸的最大货物贸易伙伴国，还是缅甸的第2大外资来源地。2020年1月双方还宣布共同构建命运共同体，中缅经济走廊亦由概念规划转入实质建设。

一、缅甸经济概况

根据东盟秘书处的统计，2010年至2021年，缅甸按现价美元计GDP年均增长5.4%、由410.0亿美元至728.6亿美元，人均GDP年均增长4.5%、由811.4美元至1314.4美元，按世界银行分类属中低等收入经济体；货物贸易进出口年均增长8.3%、从118.67亿美元至284.64亿美元，服务贸易进出口年均增长12.4%、从11.85亿美元至42.73亿美元，但吸收的FDI年均减少7.1%、从22.49亿美元至10.05亿美元。2022年前3季度货物贸易进出口额同比增长22.6%，IMF预计其2022年、2023年经济分别同比增长2.0%、3.3%。

农业依然是缅甸的国民经济基础；劳动密集型加工制造业为另一大支柱产业，纺织制衣业是其中的重要代表。2021年，农业、制造业占GDP的比重分别为22.7%、25.6%；农业、工业在出口中的占比分别为34.6%、49.5%。缅甸“可持续发展规划（2018-2030）”亦将农业作为重点发展产业，基础农产品、纺织服装同样位列缅甸第2个“五年国家出口战略（2020-2025）”6个优先行业。

作为东盟新4国的一员，2010年至2021年，缅甸与东盟成员间货物贸易总额年均增长4.6%、从61.75亿美元至117.71亿美元，占其货物贸易总额的比重从52.0%下降为41.4%，其中出口年均增长0.7%、从41.94亿美元至45.43亿美元，占比从53.3%下降为32.1%，进口年均增长12.5%、从19.81亿美元至72.28亿美元，占比从49.6%提升为50.5%；东盟域内贸易依存度2021年居东盟成员第2位。吸收的东盟成员直接投资年均增长31.5%、从0.26亿美元至5.28亿美元，占其外商直接投资流入总额的比重从1.2%提高为52.5%，东盟域内FDI依存度2021年居东盟成员第1位。2022年前3季度，缅甸对东盟成员货物贸易所占份额稍降为40.8%，其中出口占比下降为28.5%，而进口占比提高至53.1%。除参与东盟整体对外FTA的构建外，缅甸尚未单独建立双/多边FTA。

二、中国－缅甸贸易与投资合作的主要机制

中国－缅甸的贸易与投资合作，主要是在中国－东盟FTA、RCEP和共建“一带一路”及中缅经济走廊、澜湄合作框架下展开。两国商务部还于2020年1月签署关于“成立中缅贸易畅通工作组”的谅解备忘录，“中缅经贸合作发展五年规划”也已于2021年1月签署。

中国－东盟FTA于2010年1月正式建成，升级相关议定书从2019年10月22日开始在所有成员之间全面实施，覆盖数字经济、绿色经济等领域的3.0版FTA谈判也已于2022年11月宣布启动，并在2023年2月7日以视频方式展开首轮磋商、为后续谈判制定时间表与路线图；缅甸于2018年取消关税细目中85.8%项目的关税，而中国更自2012年起取消94.4%项目的关税。由东盟主导的RCEP于2022年1月正式生效，并自同年5月1日起在中缅之间实施，中国对缅甸RCEP项下原产货物实施关税减让，首年降税商品项数占比达95.1%、零关税商品项数为66.8%，缅甸原产材料与零部件适用原产地规则区域累积原则。双方制度性经济一体化水平相应提升。

除东盟同中国的相关合作联合声明外，缅甸独立与中国签有政府间“一带一路”合作的谅解备忘录、经济技术合作协定，政府有关部门签有“一带一路”交通运输领域的合作文件。尤其需要强调的有两点：一是双方充分利用山水相连的地缘优势，政府有关部门签有建设边境经济合作区谅解备忘录、经济走廊合作规划及其早期收获清单；二是双方在2021年1月就构建命运共同体的“行动计划”文本达成原则一致，为加快发展对接注入新动能。

缅甸是中国首次发出建立澜湄合作机制倡议之地，于2017年5月通报成立其澜湄合作国家协调机构，并在2020年8月24日接任澜湄合作共同主席国。截至目前，澜湄合作已凭借“澜湄速度与效率”和基于“发展为先”、“项目为本”的“澜湄模式”步入全面发展期，除发表“产能”、“纺织服装产业产能”、“可持续发展”合作联合声明和在澜湄合作框架下“深化农业合作与保障粮食安全”、“深化海关贸易安全与通关便利化合作”联合声明外，还有序推动至2022年“五年行动计划”、“减贫合作五年计划”、“农业合作三年行动计划”并审议通过至2027年“五年行动计划”，深化地方合作的倡议也已发出，“澜湄合作专项基金”亦已启动，正进一步实施澜湄“农业合作百千万行动计划”、“数字经济合作计划”等6大惠湄举措，努力促进跨境经济合作，使构建澜湄流域经济发展带与深化“国际陆海贸易新通道”进一步对接。缅甸到2022年7月上旬已有93个项目获得“澜湄合作专项基金”支持，无论项目数还是资金量均为获其支持最多的国家。

三、中国自2013年起已连续9年为缅甸最大货物贸易伙伴国

根据中国国家统计局的数据，2010年至2021年中国与缅甸的货物贸易进出口年均增长13.9%、从44.42亿美元至186.46亿美元，其中出口年均增长10.6%、从34.76亿美元至105.24亿美元，进口年均增长21.3%、从9.67亿美元至81.22亿美元。中国海关的统计显示，2022年中缅货物贸易进出口、出口、进口总额分别同比增长34.9%、29.9%、41.5%，相应比整体增速快30.5、22.9、40.4个百分点，亦比对东盟增速快23.7、12.2、38.2个百分点。

东盟秘书处的数据显示，缅甸与中国2010年至2021年的货物贸易进出口额年均增长18.2%、所占份额从10.3%提高到27.1%，其中对华出口额年均增长26.7%、所占份额从3.3%提高到24.8%，由中国进口额年均增长14.3%、所占份额从24.1%提高到29.4%，比整体均速分别快9.9、21.2、2.0个百分点，更比对东盟域内均速分别快13.6、26.0、1.8个百分点；中国2010年还仅是缅甸第4大货物贸易伙伴、第6大出口市场、第2大进口来源国，但自2013年起已连续9年为其最大货物贸易伙伴、进口来源国，并自2014年起连续8年为其最大出口市场，2015年至2020年更是连续6年出口额超过对东盟成员总和。对华货物贸易前5大类商品（见表1），2021年与2010年稍有不同，HS编码“27矿物燃料……蜡”“07食用蔬菜、根及块茎”取代后两位的“85电机……零附件”“73钢铁制品”跻身其中、分居第4与第5，“55化学纤维短纤”“72钢铁”“84核反应堆……零件”依然位居前3，只是“55”“72”均上升1位、分居第1与第2，“84”下降2位居第3，合计占有34.7%的进出口份额；2021年与2010年完全不同，“07”“27”“12含油子仁、果实……饲料”“10谷物”“08食用水果……柑桔属水果皮”为对华出口前5大类商品，合计占有56.4%的出口份额；2021年与2010年仅前4位排序不同，“55”“84”“85”“72”“73”为从中国进口前5大类商品，合计占有49.5%的进口份额。2022年前3季度，缅甸对华货物贸易额同比增长16.1%、所占份额为26.0%，其中出口、进口额分别同比增长3.7%、26.0%，相应占有20.7%、31.3%的份额；中国虽仍为最大贸易伙伴、进口来源国，但被泰国所超越为第2大出口市场。

表1 缅甸对华货物贸易前5大类商品

资料来源：根据东盟秘书处数据整理并计算得出（由于四舍五入，合计项数值与各项加总之和略有差异）。

需要进一步强调的是，继中国海关与缅甸农业、畜牧业和灌溉部在2020年1月就“缅甸大米输华”和中国从缅甸输入“屠宰用肉牛”、“热加工蚕茧”签署关于“植物检验检疫要求议定书”或“检疫和卫生要求议定书”后，2022年中国又分别自2月18日、6月14日起允许符合要求的缅甸玉米、香蕉进口。根据中国商务部的统计，2020年、2021年中国从缅甸进口的农产品金额分别同比增长32.9%、17.8%，2022年前8个月更同比增长高达189.6%。

四、中国为缅甸第2大外资来源国

中国商务部的数据显示，中国对缅甸的直接投资流量从2010年的8.76亿美元降至2021年的0.18亿美元，年均减少29.8%，2021年在东盟成员国中仅多于文莱；存量从19.47亿美元增至39.88亿美元，后者是前者的2.0倍，在东盟成员国中仅多于文莱、菲律宾；缅甸在2021年末中国设立境外企业数量最多国家/地区榜单中排名第20，在东盟成员国中仅高于未入榜单的菲律宾、文莱。

缅甸投资与公司管理局的统计表明，截至2022年12月31日，共批准中国企业投资573个项目合计217.24亿美元，现有中国企业投资517个项目合计187.90亿美元；金额所占份额分别为23.50%、25.35%，均仅次于新加坡，为缅甸第2大外资来源国。根据缅甸计划与财政部的数据，2020-2021财年、2021-2022财年批准的中国投资分别为50个企业合计4.2288亿美元、32个企业合计1.5927亿美元；企业数占比分别为35.7%、54.2%，均排名首位；金额所占份额分别为10.4%、4.7%，均位居第3。2022-2023财年前4个月即2022年4月至7月，批准的中国投资为14个企业合计0.5572亿美元，所占份额分别为48.3%、4.6%，继续分居第1、3位。

需要强调的有两点。一是，中国积极推进与缅甸的电力合作，切实助力其解决电力短缺问题、促进可再生能源发展。例如，中国企业2021年3月15日中标缅甸中部光伏项目群，其总投资约1.49亿美元、年发电量达3.42亿度、可满足100万户农村家庭用电，是截至目前缅甸境内的最大新能源发电项目群；首个项目（京荣）从开工算起仅短短8个月就已于2023年1月5日并网发电，其每年可生产0.637亿千瓦时电力、全年共可为2.967万户缅甸家庭供电。二是，中国除截至目前向缅甸提供包括援助在内的5300万剂新冠肺炎疫苗外，国药集团中国生物还与缅甸工业部在2021年12月签署新冠肺炎疫苗半成品供应协议、展开疫苗灌装合作，双方合作生产的“Myancopharm”新冠肺炎疫苗也已于2022年3月23日在缅甸正式投产。

五、中国－缅甸经济走廊建设持续推进

2018年9月签署共建谅解备忘录并成立联合委员会、召开联委会首次会议并明确其组建方案及工作机制的中缅经济走廊，既是两国共建“一带一路”重中之重，也是中缅命运共同体重要实践。其经双方边境南下直至曼德勒，再向东延伸至仰光新城、向西延伸至皎漂经济特区，连接缅甸国内最发达与最贫穷地区；北部的中缅边境经济合作区、东部的仰光新城、西部的胶漂经济特区，共同构成富有“溢出效应”的“人字型”“三端支撑”合作格局。2019年4月，中缅经济走廊合作规划、早期收获项目清单签署。2020年1月习近平主席访缅期间，双方同意推动经济走廊由概念规划转入实质建设，着力推进“三端支撑”整体布局和包括公路铁路、电力能源在内的互联互通骨架网络建设。继木姐至曼德勒铁路的可行性研究报告、环评报告分别于2019年4月、2020年1月递交缅甸交通与通信部后，曼德勒至皎漂铁路项目的可行性研究谅解备忘录也已于2021年1月签署。陆海新通道中缅印（重庆－仰光－印度洋）国际联运班列、中缅新通道国际铁路班列（重庆－临沧－缅甸）已分别于2022年4月2日、5月23日首发；2021年8月成功试通首发的中缅印度洋新通道，截至2022年12月20日已完成海公铁联运20批次。中缅双方于2022年7月澜湄合作外长会期间会谈时一致同意，加快推进经济走廊建设，保障油气管道顺利运营，并适时探讨“经济走廊+”合作。

（一）中缅边境经济合作区和云南－缅甸货物贸易发展

两国商务部于2017年5月签署有关“建设中缅边境经济合作区”谅解备忘录，相关工作机制也已建立。已先行启动的瑞丽－木姐边境经济合作区，除继续展开基础设施建设外，加快推进其建设的双边政府间协议谈判进程谅解备忘录于2020年1月签署，双边地方工作组第1、2、3次对接会分别于2020年6月、10月和2022年11月举行；缅甸投资委员会也已在2022年7月审批通过瑞丽－木姐边境经济合作区项目，并就中缅合作开发“相关工作程序指导”出具复函，明确由掸邦政府向其提交申请获批后即可实施。

缅中边境贸易通过木姐、清水河、甘拜地、雷基、景栋5个口岸进行，其中木姐口岸为缅甸的最大边境贸易点。缅甸业已于2021年12月准许两国边境贸易直接以人民币与缅币结算。但云南瑞丽口岸因新冠肺炎疫情而自2020年3月31日起暂停开放，2023年1月8日才恢复通关。缅甸商务部的统计显示，缅中边境贸易进出口、出口、进口金额2021年10月1日-2022年3月31日分别同比减少高达77.5%、71.5%、93.7%，在缅甸边境贸易中的相应份额已较2019年10月1日-2020年9月30日财年的55.1%、53.6%、58.4%和2020年10月1日-2021年9月30日财年的48.9%、52.9%、40.8%进一步降至23.3%、29.4%、6.6%；2022年4月1日-2022年12月30日才有所回升，金额分别同比增长12.5%、21.2%、18.3%，所占份额相应提高至33.1%、38.2%、19.6%。据昆明海关货物贸易统计，2022年云南对缅甸按美元计进出口、出口、进口额，分别同比增长2.0%、-16.6%、12.4%；相应占有14.7%、8.9%、20.1%的贸易份额，比2019年的贸易份额分别减少9.4、13.4、5.5个百分点；占对东盟贸易的比重分别为38.7%、20.9%、59.5%，比2019年相应减少10.3、18.4、0.2个百分点；缅甸继续为云南最大贸易伙伴与进口来源国，但在新冠肺炎疫情等冲击下，于2020年被越南、2021年进一步被美国所超越而下降为其第3大出口目的国。

（二）皎漂经济特区深水港与工业园项目及中缅油气管道建设

虽然中国跨国企业联合体2015年12月30日就已中标皎漂经济特区深水港与工业园项目；但直至2018年11月才签署深水港项目框架协议，并最终在2020年1月正式签署及交换深水港项目协议，同年8月正式获缅甸投资与公司管理局批准注册成立皎漂经济特区深水港项目合资公司，皎漂深水港项目特许协议也已于同年11月签署。皎漂经济特区深水港项目环境评估与社会评估范围界定阶段公众咨询会业已于2022年8月举行。

2010年6月3日开工建设的中缅油气管道，由天然气管道和原油管道构成，为中国能源进口的4大战略通道之一。前者于2013年10月正式投产，后者于2017年4月正式投运。缅甸每年可下载20%管输量的天然气和200万吨原油。国家管网集团的数据显示，截至2022年7月已分别累计向中国输气超350亿标方、输油超5000万吨。天然气管道、原油管道仅截至2020年5月就已分别累计为缅甸带来2.52亿美元、2.62亿美元的直接经济收益，不仅有效缓解缅甸当地能源不足问题，还解决其天然气下游市场难题，带动沿线经济发展。