——以番禺区大罗塘珠宝小镇为例

莫佳雯  广州市社会科学院现代产业研究所

摘要：目前，广州珠宝产业发展在全国占据重要地位，产业链条相对完善，空间集聚效应显著，并逐步形成了以沙湾珠宝产业园、大罗塘珠宝小镇、花都珠宝小镇、荔湾华林国际等园区为主的特色珠宝产业集聚区。大罗塘珠宝小镇作为香港珠宝厂商将“加工制造”环节转移内地发展起来的典型珠宝产业园区，经过多年的发展，大罗塘珠宝小镇已成长为以外向型经济为主导的优势产业集聚区，拥有钻石、黄金、宝玉石等全门类的珠宝产品，具备雄厚的产业基础、精湛的技术工艺、功能较为齐全的产业平台、拥有一批区域性品牌企业等园区优势，成为广州珠宝产业创新发展的典型代表。但在发展过程中也存在着一定的制约因素，本文故而提出几点建议。

关键词：广州珠宝；大罗塘珠宝小镇；转型升级

近年来，随着国家经济的快速发展，人民的生活水平有了大幅度的提升，使得人们对珠宝等奢侈品的需求显著增加，推动着高端珠宝首饰产业的迅猛发展。目前，我国已发展成为世界举足轻重的珠宝产品加工大国，同时也是世界珠宝产品消费第二大国，并形成了以深圳-番禺为代表的珠江三角洲地区、以上海为代表的长江三角洲地区和以北京为代表的环渤海地区为主的三大特色鲜明的珠宝产业集群。

作为广东地区珠宝产业的重要集聚区，广州珠宝产业在全国珠宝市场中亦占据着非常重要的市场地位，广州珠宝具有产业链条完善、空间集聚效应显著等产业发展优势，并逐渐形成以沙湾珠宝产业园、大罗塘珠宝小镇、花都珠宝小镇、荔湾华林国际等国内外业内影响力强和知名度高的特色珠宝产业园区，产品种类涉及钻石、黄金、宝玉石等全门类的珠宝产品。

一、广州市珠宝产业园区发展状况

（一）发展格局

广州珠宝产业园区主要分布在番禺、荔湾、花都、南沙四个区，拥有五大产业规模较大、市场知名度较高的珠宝产业园区，沙湾珠宝产业园和大罗塘珠宝小镇位于广州番禺区，华林街及华林国际位于荔湾区，花都珠宝小镇和南沙东涌珠宝文旅小镇分别位于花都区和番禺区，其中沙湾珠宝产业园和大罗塘珠宝小镇是广州黄金、钻石珠宝产业的重地，也是国外珠宝厂商来料加工的重要基地，产业链齐全，属于同一竞争细分市场。荔湾华林集聚区是广州宝玉石批发产业的重地，与广州市郊、肇庆四会、佛山平洲等加工厂形成协作关系。花都珠宝小镇是广州市“珠宝+文旅”融合的转型升级的典型珠宝产业园区代表，五大园区基本情况如表1所示。

表1 广州市珠宝集聚区及产业园区基本情况

数据来源：番禺沙湾珠宝产业园、番禺大罗塘珠宝小镇、荔湾华林街产业集聚区、花都珠宝小镇数据均来自于2020年调研资料，广东省珠宝玉石交易中心；南沙东涌珠宝文旅小镇信息来自广州日报。

（二）发展模式

广州市珠宝产业园区因发展特性和形成因素各异，逐渐形成了不同的发展模式，其中产业集聚式发展和产业融合发展模式最为常见，产业融合发展是珠宝产业与其他产业的跨界融合。就产业集聚式发展而言，按产业集聚的形成机制可分为外资带动型和内生发展型，主要产业园发展模式如表2所示。

表2  广州市珠宝产业园区发展模式

资料来源：由课题组调研资料整理所得。

从发展历程来看，广州珠宝产业园区发展均经历了先有产业，政府再介入进行规划的发展过程。从产业园发展模式看，花都珠宝小镇、南沙东涌珠宝文旅小镇均属于产业融合发展，均在已有产业集聚度的基础上慢慢发展起来。番禺区和荔湾区的珠宝产业则属于产业集聚式发展，沙湾珠宝产业园和大罗塘珠宝小镇是以承接国外珠宝厂商来料加工为主要发展模式，产业发展属于外资带动型，荔湾华林产业集聚区的发展则是由宝玉石产品市场内销和批发需求带动而发展起来的，属于内生发展型。

二、番禺区大罗塘珠宝小镇珠宝产业发展分析

大罗塘珠宝小镇，位于广州市番禺区沙头街大罗村、银平路沿线一带，覆盖榄山村及小平村。与伦教、沙湾类似，大罗塘珠宝小镇早年承接香港珠宝厂商的制造加工转移，经历了产业自然聚集、园区化扩张和集聚成熟、转型升级和创新发展等三个主要阶段（见表3）。

表3  番禺区珠宝产业发展历程

资料来源：由课题组调研资料整理所得。

在广州众多珠宝产业园中，大罗塘珠宝小镇是香港珠宝厂商将“加工制造”环节转移内地的典型代表，是在多年的来料加工生产模式基础上，逐步形成了当前颇具规模的、具备全产业链、以外向型经济为主导的优势产业集聚区，珠宝产品覆盖了细分行业的全品类，加工环节的服务半径就在产业园区内，生产工艺能满足境外不同地区消费者要求，并且拥有一大批技术过硬的专业从业人员。2014年，大罗塘珠宝小镇确立了“珠宝、旅游、文化”相结合的发展道路，建成“粤港澳大湾区全球珠宝首饰供应链基地、国内首屈一指的珠宝加工基地、全球珠宝贸易的专业化集散地、国内重要的珠宝创意设计引领者”^①。现阶段，大罗塘珠宝小镇具备产业基础雄厚、技术工艺精湛、平台建设较为全面、拥有一批区域性品牌企业等特征。

（一）园区基本发展情况

1.产业规模

目前，大罗塘珠宝小镇产业规模相当，但与沙湾珠宝产业园相比，企业数量较多但整体规模偏小、产值规模较小。从企业数量来说，园区里拥有约2800家珠宝厂商，其中生产加工企业1600家左右，销售经营工商业户1200家左右^②。从产销值看，2019年规上工业产值约5.2亿元，较上年下降15.99%。从市场占有率来说，全球市场占有率约30%，港澳地区市场占有率约70%，产品主要销往欧美、中东、东南亚、日本等地。

2.从业人员

相关部门统计，当前大罗塘珠宝小镇从事珠宝产业就业人员总量超过6万人，约占番禺区珠宝从业人员比重60%，生产研发各环节人才齐备，如珠宝素描、3D设计等等。其中珠宝首饰设计师超1000人，中级首饰设计师约占60%左右，设计师团队平均规模为10人左右。作为广东珠宝设计及工艺创意的重要交流平台，广东省中创珠宝设计创意中心人才集聚效应较强，已拥有140多位番禺本土设计师。

3.技术工艺

针对珠宝产品的各个工序，在大罗塘珠宝小镇内均为高度的专业化分工，并且在切割、打磨以及镶嵌等方面的技术水平一流。多年的来料加工经验，使得大罗塘珠宝能够满足境外不同企业以及消费者的需求。以元艺珠宝为例，除精湛的加工、切割、打磨、镶嵌等传统黄金珠宝工艺外，元艺珠宝与新一代信息技术深度结合，在订单接收、订单排期等各生产环节已经实现了内部流程互联。

4.平台建设

当前，大罗塘珠宝小镇建设有珠宝交易中心、检测中心以及销售中心的全平台服务体系，拥有知名度较高的国际珠宝交易中心^③11座，珠宝行业淘宝直播基地1个，珠宝直播带货中心1个以及多家国家省级检测中心^④。此外，为进一步提升产业市场知名度和竞争力，大罗塘珠宝小镇不断完善平台功能，推进平台与科技融合，探索产业发展新模式新业态。大罗塘珠宝小镇自2015年起每年举办大罗塘珠宝节品牌活动，积极参与番禺珠宝文化节。2020年，受疫情影响，第五届广州番禺大罗塘珠宝节以 “电商直播+推广带货”模式开展，有近60万人在线观看。

5.发展特点

当前，大罗塘珠宝小镇内的珠宝厂商之间产品分工协作方面，已经形成了较为完备的产业链服务体系。从发展模式上来说，大罗塘珠宝小镇已经由产业发展初期的与香港珠宝厂商形成了典型的“前店后厂”模式，逐步转变成以外资带动为主的产业集聚区，随着部分区域性品牌的培育和壮大，产业集聚方式也从网状式企业集群模式逐步向卫星式结构的共生模式^⑤过渡发展，发展趋势与深圳水贝珠宝产业集聚区类似。

6.品牌企业

大罗塘现阶段拥有 “元艺珠宝”、“卓尔珠宝”、“米莱珠宝”等区域性品牌。这些品牌在以来料加工为主的业务发展中逐步培育自身品牌，并开始具备一定的区域知名度。卓尔珠宝是大罗塘珠宝小镇的唯一一家上市公司，为了响应国家出口转内销的号召，“卓尔珠宝”品牌于1999年正式注册，开始以加盟连锁模式开展内销业务，发展成为集研发、生产、销售、传播于一体的现代化珠宝公司，目前市场主要覆盖国内二三线城市以及以下城市，主营产品包括镶嵌类钻石、彩宝、翡翠、黄金和高端银饰五大品类。

（二）政府政策大力支持

大罗塘珠宝小镇在发展过程中，也受到广州市各级政府的大力支持。广州市与番禺区委、区政府及沙头街道先后出台了多项举措，在知识产权保护、税收优惠、出口退税、人才支持、园区建设、品台建设、品牌建设等方面给予重点扶持。

从广州市层面看，广州市政府相关部门从推动珠宝产业集聚、推动珠宝信息化改造升级、打造时尚发布平台、打造珠宝交易平台、完善工业园配套等多方面推动番禺区大罗塘珠宝发展。其中，大罗塘珠宝首饰集聚区被列入广州市2014年重点项目，大罗塘珠宝首饰交易中心被广州市发展和改革委员会（穗发改重点〔2015〕１号）列入2015年重点建设项目，（见表4），这些政策制定和实施在一定程度上加速了大罗塘珠宝小镇珠宝产业的发展。

表4 市级层面对大罗塘珠宝小镇的政策支持

资料来源：由公开资料整理所得。

从番禺区层面看，番禺区相关部门积极支持大罗塘珠宝发展规划编制，并设立专门发展领导小组来引导大罗塘珠宝小镇转型升级发展，利用环境整治提升来优化大罗塘营商环境。（见表5）。

表5  区级层面对大罗塘珠宝小镇的政策支持

资料来源：由公开资料整理所得。

从沙头街层面看，番禺区沙头街从行业统筹、营商环境、搭建推广平台以及人才培养，来持续大罗塘珠宝小镇产业转型升级相关工作：一是成立统筹部门。在过去的八年里，沙头街珠宝首饰产业推进管理办公室、广州市番禺大罗塘珠宝首饰商会以及大罗塘珠宝小镇管理办公室等部门及行业商协会在沙头街道的支持下相继成立；二是优化营商环境。利用“三旧”政策来对小镇内的老旧厂房进行更新改造，统筹推进环境综合整治工程；三是搭建推广平台。通过大罗塘珠宝节、番禺珠宝文化节等方式来为企业搭建珠宝推广平台，扩大企业和大罗塘区域品牌的影响力；四是培育人才战略。通过成立番禺珠宝工艺设计委员会，协办《番禺工匠》大赛，搭载校企精准对接打造培育“番禺工匠”主阵地来实施人才战略。

（三）园区转型升级

为进一步壮大产业规模，持续提升产业市场竞争力，在产业创新发展方面，大罗塘珠宝小镇探索出了许多成功的案例，如创新打造珠宝展厅与工厂相融合的运营模式；开拓电商+直播渠道，促进珠宝销售模式多元化发展；打造文商旅融合发展项目；以3D打印技术为支点，推动珠宝行业向智能制造转型发展；多元化布局，推动珠宝跨界合作。

1.推进“珠宝+文旅”深度融合发展

沙头街以全域旅游为引领，构建起“珠宝+文旅”深度融合的产业生态体系。此外，结合大罗塘珠宝节、番禺珠宝文化节等重要的推广平台，推动大罗塘珠宝小镇实现多渠道转型升级，既要稳抓总部经济引领下的卫星式共生结构转型升级，又要推进“珠宝+文旅”深度融合发展，积极打造珠宝旅游风景区示范。

2.推进珠宝线上销售新模式发展

积极探索珠宝产业发展新模式新业态，不断提升园区对实体服务功能，通过将原创、直播与市场的结合方式，推动园区内产业发展模式向“互联网+”产业平台转变。目前，大罗塘珠宝首饰电商经营主体已过千家，米莱珠宝已占据宝石类线上销售的一席之地，宝石矿工等新型跨国珠宝品牌也开始崭露头角。

3.推动向智能制造转型发展

2018年3月22日，由广州迪迈智创科技有限公司和意大利SISMA公司携手打造的迪迈珠宝3D打印共享中心在大罗塘成立，该中心是全国首家珠宝3D打印共享中心，集科普宣传、示范推广、加工研发、技术研发、设备销售、设备租赁、金属打印、教育培训等功能于一体的平台，成为向智能制造转型发展的有力推手。

当前，大罗塘珠宝小镇在发展过程中也面临一些问题：一是缺乏宏观层面长短中期发展规划指引，产业发展协同性有待提升；二是税收规模相对较少，对地方经济发展的贡献相对不足；三是产品仍以海外市场为主，对外贸易依存度较高，受全球经济不确定性冲击较强；四是发展模式未发生根本性转变，仍然以来料加工为主，处于产业链低附加值环节；五是自主品牌培育相对不足，与深圳珠宝产业在发展过程中涌现的周大生、周六福等国内外知名品牌企业相比，大罗塘珠宝小镇仅有卓尔珠宝、元艺珠宝、APM等区域性知名品牌企业，产品市场竞争力和知名度优势不明显。

三、关于园区下一步发展的展望与思考

在国内大循环、国内国外双循环的新发展格局下，大罗塘珠宝小镇将积极融入粤港澳大湾区，深入实施创新驱动发展战略，引导抓好产业协同发展，完善行业发展规划，加强珠宝品牌培育，进一步拓展产业链，与文旅实现深度融合，促进重要平台建设，为广州珠宝产业转型升级树立新典型。

（一）编制符合本行业实际情况的发展规划

根据《粤港澳大湾区发展纲要》以及《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对广州建设国际大都市的要求，积极落实《广州市打造时尚之都三年行动方案（2020-2022）》的建设，对珠宝产业做出明确的产业发展规划，由市级统筹各区珠宝产业园区进行协调发展，并建立起相应的绩效考核制度，提升规划落实的积极性。

（二）加强商协会作用发挥，调动行业发展积极性

积极发挥珠宝产业商协会的桥梁作用，协助政府制定产业发展规划、积极传达企业发展诉求、协调联通企业间以及园区间的协作关系。积极发挥珠宝产业商协会的监督作用，对产品和服务质量、竞争手段、经营作风进行严格监督，维护行业信誉，鼓励公平竞争，打击违法、违规行为。积极发挥珠宝产业商协会的统计研究作用，切实解决产业园区数据不互通问题，并开展对国内外珠宝发展情况的基础调查，以数据、研究、报告等形式充分说明珠宝产业在广州经济发展中的重要地位，破解税收直接贡献不高、没有政府大力支持、行业发展中滞的困局。

（三）加强珠宝品牌培育，扩大品牌影响范围

加强对区域品牌的树立意识，坚持政府推动、企业积极参与的方式，引导企业共同抱团宣传、推广、创建品牌，提高大罗塘珠宝小镇知名度、美誉度，开拓市场，增加销售。加强企业品牌的培育建设，鼓励企业通过产品设计、技术工艺、销售模式等方面的创新，或通过并购国外具备丰富历史底蕴的珠宝品牌^⑥，扩大企业自身品牌影响力。

（四）大力发展总部经济，拓展高附加值产业链

在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，紧抓“一带一路”、粤港澳大湾区等建设机遇，通过发展总部经济、扩大品牌影响力等方式促使产业园区从网状式企业集群模式逐步向卫星式结构的共生模式发展，通过加强对企业产品设计、销售渠道的能力建设，进一步拓展产业链中高附加值部分，实现从外销为主到内外销并驱的产业集聚式发展，促进广州特色珠宝小镇发挥协同行业发展转型升级的积极作用。

（五）促进“珠宝+文旅”深度融合，强化发展源动力

将珠宝、文化和旅游纳入一体化发展，利用大罗塘珠宝小镇加快开拓旅游资源板块，加快建设酒店等旅游业配套设施，规划建设番禺珠宝文化馆和大罗塘珠宝小镇地标性建筑物等；继续支持举办番禺珠宝文化节、珠宝旅游购物节，开发“珠宝工厂文化游”路线等，促进“珠宝+文旅”深度融合发展。

（六）促进重要平台建设，营造良好发展环境

以推动广州珠宝产业转型升级为主线，研究制定相应的扶持政策，继续支持番禺国际珠宝节、大罗塘珠宝节等系列品牌活动定期举行，并持续推进广东（广州）珠宝宝玉石交易中心、国家钻石交易中心在广州的建设落地，积极促成一般贸易项下的钻石（包括毛坯钻和未镶嵌成品钻）进出口政策在广州落地，为广州珠宝产业持续高质量发展提供良好的政策环境。支持并完善广州珠宝产业园区周边配套设施，搭建珠宝企业投融资、金融保险等平台，切实利用好现有政策更新改造现有产业园区，为企业提供良好的经营环境。推进国家珠宝玉石质量监控监督检验中心在广州设立更多的分支机构，严厉打击假冒伪劣产品，从源头以及销售终端上严控产品质量，为消费者提供良好的信用环境。

注释：

①2014年，广州亚城规划设计研究院编制的《广州市番禺区沙头街大罗塘珠宝首饰产业发展规划》。

②数据来源：调研资料。

③金俊汇国际珠宝交易中心、聚盈国际珠宝交易中心、金年华珠宝文化创意产业园、银建珠宝交易中心、大罗珠宝城、国际珠宝城、集利彩宝交易中心、勤艺银泰城、番宝珠宝交易中心、德莱创意产业园、宝汇珠宝交易中心。

④大罗塘国家省级检测中心主要有 “国家珠宝玉石质量监督检验中心广州实验室”、“中国商业联合会珠宝首饰质量监督检测中心”、“广东省珠宝玉石及贵金属检测中心”及“广东省金银珠宝检测中心”等。

⑤按产业集聚与内部企业的关系，可分为卫星式结构的共生模式和网状式企业集群模式，两者的区别在于是否出现“卫星”式企业来引领产业集聚区发展。

⑥通灵珠宝于2017年2约收购比利时皇家品牌Leysen1855。Leysen1855 是具有 162 年悠久历史的比利时王室御用珠宝品牌，通灵珠宝升级为“Leysen1855莱绅通灵后，品牌历史由原先的创立年份 1997年拓展到1855年，并成功嫁接了比利时王室资源，拥有了打造顶级奢侈珠宝品牌所必须的特质，也成为了国内少数中高端定位的珠宝品牌。

参考文献：

[1]聚合力 谋发展 共创合作新未来——粤港澳大湾区珠宝钻石产业发展现状[J].广东经济,2019(11):88-89.

[2]郭士军.珠宝产业园的繁荣与隐忧——珠宝产业园"遍地开花"的背后[J].中国黄金珠宝, 2017(08):13-15.

[3]俞健业,丘志力,黎志伟等.中国三大珠宝产业集群(区)的竞争力分析[J].宝石和宝石学杂志,2011(02):48-55.

[4]沈运龙.飞速发展的香港珠宝业[J].中国黄金珠宝,2001(01):55-56.

[5]张圆.大罗塘珠宝小镇:珠宝出口名镇的转型[J].中国黄金珠宝,2017(08):26-26.

[6]鹏程.第三届广州番禺珠宝文化节暨大罗塘珠宝小镇揭牌[J].中国黄金珠宝, 2016(12):92.