仇雪  江南大学商学院

摘要：江苏省是我国医药制造大省，具有良好的产业基础和区位优势，规模效益全国领先。但江苏省医药产业在全球价值链分工中仍处于中低端，未能在国际市场上占据优势地位。文章从比较优势和竞争优势角度，选取了比较优势指数、国际市场占有率、贸易竞争力指数等指标研究江苏省医药产业的国际竞争力，并依托钻石模型分析制约产业发展的因素，为江苏省医药产业提升国际竞争力，在全球价值链中实现攀升提出建议。

关键词：价值链；医药产业；竞争优势；比较优势；钻石模型

一、引言

21世纪以来，世界经济增长动能和发展方式发生了深刻转变，全球价值链的重构为我国带来了新的机遇和挑战。作为国家重点培育的战略性新兴产业之一，医药产业融合了传统技术与现代技术，集一二三产业为一体，实现了高附加值与高社会效益的统一。江苏省是我国医药制造大省，产业基础良好，区位优势明显，且近年来医药产业发展势头强劲，研发、装备与管理水平都稳步提升，规模效益全国领先。

但在经济全球化背景下，江苏省医药产业仍以生产制造为主，处在全球价值链的中低端，还存在核心技术缺乏、自主创新能力不足、技术外溢效应不强、产业链整合薄弱等问题。因此，从全球价值链分工视角出发，研究江苏省医药产业国际竞争力，分析其核心优势，并针对其现存问题提出建议，对于推动江苏省医药产业嵌入全球价值链并占据一席之地，引导产业升级，提升整体产业价值等具有重大意义。

二、价值链分工下江苏医药产业现状

（一）医药产业价值链分工

医药产业具有知识密集型、技术密集型的特征，其价值链、产业链的构成更为丰富也更加复杂。医药产业价值链的上游包括药物发现、临床前研究、临床研究、中试工艺研究以及质量监控等，这些环节对资本和人力资源的要求较高，能够获取的收益也相当可观。医药产业价值链的中游包括原材料供应、药物批量生产与存储运输等，这些环节对资金和技术的要求相对较低，能获得的利润也相对较少。医药产业价值链的下游包括药物销售、售后服务、品牌运作等，而医药市场典型的委托代理、信息不对称、品牌导向等特征，使品牌药物厂商在这一阶段的利润空间较大。总体来看，医药产业价值链两端表现出高投入、高风险、高附加值的特点，占据价值链“微笑曲线”两端的企业，具有极大的利润空间，在产业价值链利润总量中占据绝对的优势比例。

（二）江苏省医药产业现状

江苏省是我国医药产业产值最高的省份之一，积极承接上海的医药产业转移，依靠独特的区位优势与传统老牌制药企业的优势，主要从事医药产业的制造环节。江苏省医药产业集群逐渐从生产低技术含量的医药产品及医疗器械为主，转向生产较高技术含量的相关产品，依托成熟的技术与大规模的生产活动，实现了高产量与高市场占有率。但由于研发能力不强、核心技术不足、政府扶持力度不够等因素，江苏省医药产业以加工制造为主，产品大多用于满足国内需求，医药贸易进出口发展不平衡，一直都处于贸易逆差状态，国际竞争力相对较弱。

图1 医药产业价值链示意图

三、国际竞争力衡量指标分析

（一）比较优势

比较优势主要由一国或地区的自然禀赋，如土地、资本、劳动力、自然资源等因素决定，是一种比较简单的初级的优势，为经济的迅速发展奠定了基础。显示性比较优势指标（RCA）指一个国家某种商品出口额占其出口总值的比重与该种产品出口额在世界出口总额中所占的比重，可以直观的表现出一国或地区的比较优势。一般而言，若RCA<0.8则表明特定国家或地区的该产业在国际市场上的竞争力较弱，若RCA>1则表明该产业在国际市场上具有比较优势，若RCA>1.25则表明该产业在国际市场上具有较强的竞争力。

表1 江苏省医药产业RCA指数（亿美元）

由表1的结果可知，江苏省医药产业的RCA值都远远小于0.8。整体而言，尽管江苏省的医药产业近年来有了较大的发展，已处于全国领先地位，但在国际市场上并未具备比较优势，国际竞争力较弱。

（二）竞争优势

比较优势并不能长久的代表一国或地区的竞争优势，因为比较优势的门槛较低，技术含量不高，很容易被其他竞争对手所取代，并且比较优势决定的竞争力很容易被外部经济环境的改变而破坏。因此，一国或地区想要实现产业现代化发展，促进产业转型升级需要依赖于竞争优势。从数据易获性以及结果准确性两方面考虑，本文选取国际市场占有率和贸易竞争力指数（Tc）作为衡量竞争优势的指标。

国际市场占有率指一国或地区出口额占世界出口总额的比重，国际市场占有率越高则说明该产品所在产业在国际市场上的竞争力越强，反之则越弱。

表2 江苏省医药产业国际市场占有率（亿美元）

由表2的分析可知，2015-2018年江苏省医药产业的国际市场占有率在0.3%到0.4%左右，占有率水平整体而言呈上升趋势，但占有率不高且增长幅度较小。这表明江苏省医药产业在国际市场上的竞争力不足，还有很大的提升空间。

贸易竞争力指数指一国进出口差额占出口贸易总额的比例，可以反映本国或地区生产的产品，相较于世界市场上的其他国家生产的同种产品而言是否具有竞争优势。若Tc<0则表明某地区的该产业在国际市场上不具有竞争力，若Tc>0则表明该产品的生产效率高于国际平均水平，该产品所在产业也具备一定的国际竞争力，且Tc指标的值越接近于1，则该产品及其所在产业国际贸易竞争力越强。

表3 江苏省医药产业Tc指数（亿美元）

由表3的计算结果可知，2015-2018年江苏省医药产业的Tc指数都小于0，即江苏省的医药产品的生产效率略低于世界平均水平，国际竞争力较弱，进口原料高昂的价格以及出口产品的低价值造成了贸易逆差。但近年来，贸易逆差逐渐缩小，江苏省的医药产业的生产效率即将达到世界平均水平。

四、国际竞争力影响因素分析

为了进一步了解江苏省医药产业的国际竞争力，深入挖掘制约产业发展的薄弱环节，本文依托“钻石模型”对竞争力的影响因素进行分析，从生产要素、需求条件、相关及支持产业、企业战略结构与同业竞争、政府和机遇六个方面展开论述。

（一）生产要素

1. 地理位置

江苏省位于长江中下游平原，是我国东南沿海的中心地带，具有优越的自然条件和良好的经济基础。江苏省中药材种类丰富，共有各类中药1600余种，但资源储备数量有限，一定程度上制约了中药产业的发展。而江苏省与环渤海经济带、长江三角洲相连接，具有丰富的海洋资源，为海洋生物医药产业的发展提供了一定的保障。同时，江苏省的基础设施建设较好，高速公路发达，高铁线路众多，长江运河穿越而过，陆路、水路、铁路交通都十分便利。优越的地理位置为江苏省医药产业发展所需要的物流、资金流和信息流提供了保障，为增加出口、提升国际竞争力奠定了基础。

2. 人才资源

江苏省是教育大省，人才资源丰富，拥有众多全国知名的高等院校、科研院所和较高专业水准的新药临床、药理实验基地等一大批医药科研单位，医药制造业研究人员数量占全国比重维持在10%以上，医药制药业科研机构数量在全国占比保持在15%以上。近年来，众多企业也纷纷引进科研人才，积极与国内外科研院校、机构进行联合开发，医药创新研发实力不断增强。但目前而言，江苏省未能实现优势人力资源的合理运用，产学研合作存在脱节，且高校与科研机构培养的人才缺乏实战经验，科研成果的转化应用能力有待提高。总体而言，江苏省医药产业基础扎实，具备国际化发展的潜力，而提高科研成果转化率、充分发挥人才优势将成为提高医药产业国际竞争力的重要因素。

（二）需求条件

在新冠疫情常态化的背景下，健康及远程医疗行业将成为“刚需”，国际医药市场总体保持着巨大的需求，国内市场的消费需求也持续旺盛。同时，随着我国居民收入的提高、全民基本医疗保障体制的建立及人口老龄化的加剧，我国居民的医疗保健意识逐渐增强，医药和保健品市场将不断扩容。截至目前，我国65岁以上老年人的人口总量已超过1.7亿，老年消费市场的消费潜力正逐渐显现。此外，“一带一路”倡议也为医药企业进行国际合作创造了历史机遇。“一带一路”沿线大部分国家医疗保健系统脆弱，医疗设备短缺，而江苏作为“一带一路”的交汇点，能够以连云港、徐州为支点，积极与沿线国家进行医疗投资合作，拓展国际市场，提高医药产业国际竞争力。

（三）相关及支持产业

医药产业的相关产业主要包括新药研发、物流运输及流通行业。在新药研发方面，江苏省的研发能力和研发投入都略高于全国平均水平，但与国际发达国家相比仍有较大差距，存在产、学、研衔接不畅，科研成果转化效率低等问题。在物流运输方面，江苏省拥有全国最大的医药物流基地，陆路、铁路、水路、海路及航空运输都较为发达，竞争力较强。在商品流通方面，江苏省流通行业较为发达，传统的批发、零售模式与连锁经营、电子商务、医院药事服务等多种流通模式共同发展，但仍然存在药品流通企业“多、小、散”的问题。

医药产业的支持产业主要包括原料供应、化学制剂制造、卫生材料制造等。随着近年来医药产业规模的迅速扩展，江苏省逐渐形成了多个医药产业基地和高新技术产业园区，呈现出集群发展态势。目前，江苏省医药产业主要分布于泰州、连云港、南京、苏州、无锡、常州六大区域，医药产业园区初具规模。但各个园区之间区分度不高，存在重复建设的现象，产业集中度较低，与发达国家相比，竞争力较弱。

（四）企业战略、结构与同业竞争

江苏省医药产业选择了集群化、规模化发展道路。江苏省医药产业主要可划分为八大类，其中制剂类、器械类、生物制品类和中成药类附加值较高，原料类、卫生材料类、中药饮片类、制药机械类附加值较低。江苏省医药行业协会的统计数据显示，化学制剂、原料药和器械的主营业务收入达到江苏省医药产业主营业务收入的七成以上，其中化学试剂收入占比近40%，此三大类是江苏省医药产业的最重要组成部分。整体而言，江苏省医药产业收入构成仍以附加值较高的四大类产业为主，产业整体结构较好，但与发达国家相比还存在明显差距。

江苏省医药产业形成了“一核两翼”的集群化发展态势。其中泰州是江苏省医药产业集群发展的核心、连云港——徐州经济带是北翼，苏州——无锡——常州——南通地区发展轴是南翼。但整体而言，江苏省医药产业集聚程度一般，且近年来产业集群水平未实现明显提升，不具备国际竞争优势。一方面，江苏省医药产业领军企业集聚效应薄弱。尽管，近年来江苏省的医药企业不断发展，但整体规模仍然偏小，出扬子江、豪森、恒瑞等在国际实现了一定知名度外，其余近80%的企业都属于小型医药企业。这些企业呈现出小而散的特点，资源利用率不高，发展形式单一，且大都从事地段重复性生产，造成了恶性价格竞争，不利于江苏省医药产业的长远发展。另一方面，大量中小型企业面临着创新型人才匮乏、融资困难等问题。小规模企业一般知名度不高，各方面设施及薪资待遇水平较低，难以吸引高素质人才。同时，江苏省绝大多数药企属于非上市公司，仅能通过银行等间接渠道获取资金，而中小企业融资更为困难，扩张资金的不足很大程度上限制了医药产业集群集聚水平的提升。

（五）政府政策

“十三五”期间，江苏省政府先后出台多项文件引导和支持医药产业的发展。《省政府关于推动生物医药高质量发展的意见》表示要针对生物医药产业的研发、生产、流通、使用、服务等关键环节，突出企业创新能力建设，布局建设重大科研基础设施，打造接轨国际惯例的生物医药吃产业投融资服务体系，进一步优化产业结构，构建形成高端人才引导产业高质量发展的新格局。省政府“产业强链”三年行动计划（2021-2023年）中，也将生物医药列为重点培育的优势产业链，打造一批具有较强国际竞争力的“链主企业”和隐形冠军企业。

（六）发展机遇

新冠疫情大大提升了全社会对医疗健康行业的重视程度，极大地催化了医药产业的发展，海外疫情的全面爆发，一定程度上也为生物医药企业带来了发展扩张的机会。国内众多生物医药企业不仅助力抗疫，也实现了逆势增长，展现出蓬勃生机。但新冠疫情的全球扩散，也严重阻碍了贸易往来和交流合作，部分国家出现了“逆全球化”趋势，国际形势的不确定性、经济与地缘政治紧张局势的持续存在，都为生物医药行业的发展提出了严峻挑战。

五、提升江苏省医药产业竞争力的建议

（一）深化产学研合作，加强研发投入

产学研合作是提升战略性新兴产业创新能力的重要手段。因此江苏省应建立以企业为主体、以高校和科研机构为核心、以市场为导向的技术创新集群架构，引导鼓励企业与高校、科研机构形成战略联盟，精准定位市场需求、弥补技术短板、加快科研成果转化，建设一批创新能力强、水平高的产学研合作基地。企业不断加强R&D投入，可以整合优势资源，以核心技术能力的提升带动产业集群转型升级，沿着全球价值链向上延伸。

（二）发挥产业集群优势，抓住市场机遇

2008年国际金融危机爆发引起全球价值链重构与产业分工格局的重塑，2020年新冠疫情创造了的中国医药产业独特优势。这些黑天鹅事件都为江苏省医药产业的转型升级，摆脱“低端锁定”效应带来了机遇。江苏省应坚定创新驱动发展战略，加快医药产业结构调整。而各企业也应加强国内外市场调研，充分利用优质人才资源，努力实现产品技术革新，积极学习国外优秀企业的管理经验和营销手段，扩大市场需求。同时江苏省各医药产业集群也要发挥集聚作用，强化龙头企业溢出效应，推动广大中小企业技术升级，培育一批创新能力强、核心技术过硬的“单打冠军”和“隐形冠军”，实现产业集群的紧密协调发展，，在产业链中游进行延伸拓展，争取更多的利润空间。

（三）加大扶持力度，引导区域合作

我国的医药产业具有很强的政策到乡下，政府政策资源对于医药产业的发展具有支撑引导的重要作用。因此，江苏省医药产业集群的发展需要政府强有力的政策支持，通过减免税收、加强财政投资补贴等方式，引导医药产业集群升级；通过建立良好的外部政策法规等规范战略联盟的相关行为，优化行业生态；提供智力资源支持，邀请相关专家构建专业团队，对各地区的医药产业园区进行评估考核，提高医药准入门槛，引导企业提升产品技术含量，推动各地区打造医药特色品牌，在价值链下游占据一席之地。

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