吴宽

（广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司，广西 钦州 535008）

摘要：随着全球经济一体化与区域贸易协定的深入发展，中国酒类进出口市场正经历深刻的结构性变革。本研究基于2024年至2025年的最新贸易数据，系统分析了中国酒类进出口贸易的现状、格局演变及驱动因素。研究发现，中国酒类进口市场呈现“量增额减”与品类分化的特征：葡萄酒在澳大利亚产品回归的强力拉动下实现V型反弹，市场份额被重塑；进口啤酒则持续萎缩。与此同时，出口市场则展现出稳健的增长态势，啤酒出口稳步增长，彰显了中国酒类产业全球化征程的开启。然而，市场繁荣背后亦潜藏诸多挑战，包括日益复杂的国际贸易壁垒、全球供应链的脆弱性、国内市场竞争加剧以及出口市场开拓的文化与法规障碍。针对上述问题，本文从宏观政策、行业协同及企业战略三个层面提出对策建议：建议国家层面积极运用《关税法》及RCEP等贸易协定，优化贸易环境；行业应构建数字化、可追溯的韧性供应链，并建立统一的出口标准与认证体系；企业则需深化市场洞察，实施差异化品牌战略，并利用自由贸易区（FTZ）等政策工具优化运营效率。本研究旨在为从事酒类贸易与供应链管理的企业提供决策参考，以期在复杂多变的国际贸易环境中把握机遇，实现可持续发展。

关键词：酒类贸易；贸易壁垒；供应链管理；市场策略

在全球经济格局深度调整的背景下，国际贸易呈现出全球化与区域化并行发展的复杂态势。酒类作为承载文化与生活方式的特殊消费品，其国际贸易不仅是经济活动，更是文化交流的重要载体。近年来，全球酒类市场呈现出高端化、健康化和多元化的消费趋势，消费者对产品品质、来源地和品牌故事的关注度日益提升(GlobalGrowthInsights,2025)。在这一宏观背景下，中国作为全球最大的消费市场之一和重要的贸易国，其酒类进出口市场的动态变化对全球产业链和供应链具有举足轻重的影响。根据中国食品土畜进出口商会的数据，2024年中国酒类贸易展现出鲜明的分化特征：进口市场在经历波动后，总量微增而总额下滑，内部品类结构发生剧烈调整；出口市场则保持量价齐升的良好势头，显示出中国本土酒类品牌走向世界的决心与潜力。

一、中国酒类进出口贸易现状分析

2024年，中国酒类贸易市场在复杂的国内外经济环境下展现出显著的结构性分化。进口市场在总量微增的表象下，各品类表现迥异，市场格局剧烈重塑；而出口市场则延续了近年来的增长态势，本土品牌的国际化步伐正在加快。

（一）总体贸易格局：进口“量增额降”，出口“量价齐升”

根据中国海关及中国食品土畜进出口商会发布的数据，2024年中国酒类商品进口总量为8.30亿升，同比增长1.43%；然而进口总额为43.79亿美元，同比下滑6.16%。这种“量增额降”的现象，首次出现在进口额与进口量增速双双低于同期全国进口货物增速的情况，反映出进口酒类市场的平均价格正在下行，消费结构向更具性价比的产品倾斜。

图1  2021-2024年中国进口酒类与进口货物增长情况对比

(数据来源：新浪财经,2025)

与进口市场的疲软形成对比，2024年中国酒类出口市场表现强劲。出口总额同比增长5.95%至19.01亿美元，出口总量同比增长5.1%至7.53万千升，实现了量价双增。这表明中国本土酒类产品，特别是白酒和啤酒，在全球市场的接受度和竞争力正在稳步提升。

（二）进口市场深度剖析

1.品类分化：葡萄酒强势反弹，烈酒大幅下滑，啤酒持续萎缩

2024年进口酒类市场的整体下滑，主要受第一大品类——烈酒的拖累。烈酒进口额锐减24.1%至21.27亿美元，创下自2021年以来的新低。其中，作为烈酒支柱的白兰地，自2024年6月起加速下挫，全年进口额暴跌29.5%，这与国际贸易环境变化及国内消费趋势转向有关。威士忌进口额也下降了22.8%，苏格兰威士忌对华出口额在上半年同比下降42%，反映出本土威士忌崛起带来的竞争压力。

与烈酒的低迷截然相反，进口葡萄酒市场在2024年上演了“王者归来”。全年进口额达15.92亿美元，同比大幅增长37.2%；进口量为2.83亿升，同比增长13.6%。这一V型反转的背后，是澳大利亚葡萄酒的强势拉动。自2024年3月29日中国取消对澳葡萄酒的惩罚性关税后，澳洲酒仅用9个月时间便重回中国进口葡萄酒第一来源国的宝座。

图2  2021-2024年中国各酒类商品进口额变化

(数据来源：新浪财经,2025)

图3 2021-2024年中国进口葡萄酒金额及增速

(数据来源：新浪财经,2025)

进口啤酒市场则延续了近年来的萎缩态势。2024年进口额为5.5亿美元，同比下降5.7%。其原因主要有三：一是进口啤酒售价普遍偏高，在当前消费趋于保守的背景下，消费者更青睐兼具品质与性价比的国产啤酒；二是国内啤酒行业高端化进程加速，产品矩阵丰富，挤压了进口产品的市场空间；三是疫情后酒商对进口品牌的采购趋于谨慎。

2.来源地格局重塑：澳洲酒回归重塑葡萄酒版图

2024年，中国酒类进口来源地格局发生了巨大变化。在葡萄酒领域，澳大利亚以惊人的速度回归。数据显示，2024年澳大利亚葡萄酒进口额飙升至5.88亿美元，同比增长高达16993.7%。其市场份额迅速超越法国，稳居榜首。作为澳洲酒的龙头企业，富邑葡萄酒集团（TWE）成为最大赢家，其旗下奔富（Penfolds）品牌迅速在中国市场重新布局。与此同时，法国葡萄酒延续跌势，市场份额持续缓降至第二位。智利、意大利、西班牙等传统来源国的市场份额均有不同程度的缩水。

图4 2024年中国酒类TOP10进口来源地金额及同比变化

(数据来源：中国食品土畜进出口商会,2025)

在烈酒领域，法国和英国两大巨头的量价齐跌，是导致整体市场下滑的主要原因。法国作为白兰地的核心来源国，其市场前景的不确定性正在增加。从整体酒类进口来看，法国虽然仍以17.63亿美元的进口额位居第一，但同比下降了25.27%，市场份额占比高达40.27%。澳大利亚凭借葡萄酒的回归，总进口额跃升至第二位，达到5.94亿美元，同比暴增4033.92%。英国则位列第三，进口额为4.13亿美元，同比下降21.64%。

图5 2024年中国酒类进口额前十国家/地区占比

(数据来源：中国食品土畜进出口商会,2025)

（三）出口市场稳步增长

1.品类结构：白酒主导，啤酒次之

与进口市场的动荡不同，中国酒类出口市场呈现出健康、持续的增长。烈酒是中国第一大出口酒类，2024年出口额达13.05亿美元，占出口总额的68.65%。其中，白酒是绝对主力，出口额为9.7亿美元，同比增长20.4%，出口量增长6.3%，实现了快速的量价齐升。这得益于茅台、五粮液等龙头企业加速国际化布局，以及在海外市场，特别是东南亚地区，对高附加值产品的推广。

图6 2021-2024年中国酒类及白酒出口额情况

(数据来源：新浪财经,2025)

图7   2021-2024年中国白酒产业与出口增长对比

(数据来源：新浪财经,2025)

啤酒是中国第二大出口酒种，2024年出口额为4.7亿美元，同比增长3.3%；出口量为6.7亿升，同比增长7.3%。中国啤酒产业早已进入存量竞争时代，高端化和开拓海外市场成为企业寻求新增长点的重要战略。以青岛啤酒为代表的国产品牌已远销120多个国家和地区，出口量占全国啤酒出口总量的50%以上。

相比之下，中国葡萄酒的出口规模仍然较小，2024年仅占酒类出口总额的1.7%。但值得注意的是，根据ProWein的调查，超过半数（55%）的中国葡萄酒生产商已经从事出口业务，另有25%计划未来出口，显示出强烈的出海意愿。

2.出口目的地：亚洲市场为核心，RCEP区域潜力巨大

从出口目的地来看，亚洲市场是中国酒类出海的核心区域。对于白酒而言，中国香港因其自由港地位及近期烈酒税下调政策，成为最大且最稳定的出口市场。此外，新加坡、泰国、越南等深受中华文化影响的东南亚国家市场也实现了显著增长。对于啤酒而言，中国台湾和缅甸是主要出口市场，而福建省等出口大省的产品主要销往亚洲。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效与深化实施，为中国酒类出口带来了新的历史机遇。RCEP是目前全球规模最大的自贸协定，其成员国中的东盟、澳大利亚、新西兰等已成为中国日益重要的贸易伙伴。RCEP通过统一的原产地累积规则、降低关税和非关税壁垒，极大地促进了区域内产业链和供应链的融合。例如，自2025年1月1日起，日本对中国威士忌的进口关税进一步降至6.4%，这为中国烈酒出口创造了更有利的条件。中国企业应积极利用RCEP规则，深化在东南亚等高增长市场的布局。

二、酒类进出口贸易面临的挑战与问题探讨

尽管中国酒类贸易市场在2024年展现出结构性机遇，但其背后潜藏的挑战亦不容忽视。这些挑战涉及宏观贸易环境、供应链韧性、市场内部竞争以及出口业务拓展等多个维度，对企业的战略规划和风险管理提出了更高要求。

（一）贸易壁垒的复杂性与不确定性

贸易壁垒是国际贸易中最直接的障碍，分为关税壁垒和非关税壁垒。虽然在WTO框架及各类自贸协定下，全球关税水平总体呈下降趋势，但地缘政治紧张局势加剧使得贸易摩擦频发，关税的武器化和报复性关税成为常态。

1.关税壁垒的动态演变

关税政策的调整直接影响进出口成本和产品竞争力。例如，2024年中国取消对澳大利亚葡萄酒的关税，直接导致了市场格局的剧变。反之，2025年1月1日起，中国取消了已实施超过7年的对白兰地和威士忌5%的进口暂定税率，恢复至10%的最惠国税率，这无疑增加了相关烈酒的进口成本。此外，中美、中欧之间的贸易摩擦也为酒类贸易带来不确定性。美国对华商品加征的301条款关税仍在持续，而欧盟也对中国部分商品发起反补贴调查，这些都可能波及酒类产品。

为了应对潜在的贸易争端，中国于2024年12月1日正式实施《中华人民共和国关税法》。该法明确了征收反倾销税、反补贴税的法律依据，并授权国务院关税税则委员会在特定情况下采取报复性关税措施。这为中国在国际贸易争端中维护自身利益提供了法律武器，但也意味着未来贸易环境可能更趋复杂。

2.非关税壁垒的隐蔽性与多样性

相比显性的关税，非关税壁垒（Non-TariffBarriers,NTBs）更具隐蔽性和复杂性，已成为影响国际贸易的主要障碍。在酒类贸易中，非关税壁垒主要表现为：

（1）技术性贸易壁垒（TBT）

各国对酒类产品的标签、成分、添加剂、包装材料等都有严格且不尽相同的规定。例如，欧盟于2023年12月8日起实施新的葡萄酒标签法规，要求在标签或通过二维码提供营养成分和配料表信息。美国则要求所有进口酒类标签必须通过TTB的COLA认证，并对有机声明有严格规定。这些复杂的法规对出口企业，特别是中小企业，构成了巨大的合规成本和挑战。

（2）卫生与植物卫生措施（SPS）

涉及农药残留、重金属限量、食品安全认证（如HACCP,ISO22000）等。进口国往往会设立高于国际标准的检测门槛，对不符合其标准的产品采取退运或销毁措施。

（3）进口许可与配额

部分国家对特定农产品（包括酿酒原料）实行进口关税配额管理，如中国对粮食、棉花等仍有配额限制。虽然酒类成品通常不设配额，但其上游原料可能受此影响。此外，繁琐的进口许可程序也会增加贸易的时间和资金成本。

（4）国内税收与法规

各国国内的消费税、增值税以及销售渠道的管制也构成事实上的贸易壁垒。例如，美国对烈酒征收复杂的联邦和州消费税，使得一瓶价值10美元的白酒最终需缴纳近一半价值的税费。印度的酒类市场则由各邦独立管理，税收和分销渠道差异巨大，准入壁垒极高。

（二）全球供应链的脆弱性与成本压力

酒类产品的生产和贸易高度依赖全球供应链的稳定。然而，近年来，全球供应链的脆弱性日益凸显，给酒类贸易带来了严峻挑战。

1.原材料价格波动与供应不稳

极端天气事件频发对大麦、葡萄等酿酒核心原料的产量和质量造成冲击。研究表明，未来的干旱和热浪可能导致全球大麦产量下降，从而引发啤酒价格翻倍。同样，葡萄酒产业也极易受到气候变化的影响，供应链的脆弱性成为行业共识。

2.物流与运输成本上升

国际海运、空运价格的波动，港口拥堵，以及地缘政治冲突导致的航线变更，都直接推高了物流成本。对于需要温控运输的葡萄酒和啤酒而言，成本压力尤为显著。根据ProWein的报告，供应链持续整合导致进口商和零售商数量减少，也被视为行业的一大威胁。

3.库存积压与风险管理

市场需求的急剧变化和供应链中断，容易导致库存积压。2025年初，许多进口商仍在处理旧库存，对新订单持谨慎态度，这反映了整个供应链的风险规避情绪。

（三）国内外市场竞争格局的演变

1.进口市场：存量竞争与国产替代

随着中国本土酒类产业的升级，进口酒类正面临日益激烈的“国产替代”竞争。在威士忌领域，四川邛崃等产区的本土单一麦芽威士忌以其高性价比（价格仅为苏格兰同级产品的60%）正快速抢占市场份额，尤其是在500元以下价格带，本土威士忌销售占比激增140%，动摇了进口威士忌的品牌溢价体系。在啤酒市场，国产精酿啤酒的崛起和主流啤酒品牌的高端化，使得消费者有了更多高品质、高性价比的选择，进一步压缩了进口啤酒的生存空间。

葡萄酒市场虽然在2024年迎来反弹，但本质上仍是存量市场的竞争。澳洲酒的回归，挤压的是法国、智利等其他来源国的份额，同时也对国产葡萄酒构成了新的压力。

2.出口市场：品牌认知不足与渠道开拓困难

尽管中国酒类出口增长迅速，但仍面临诸多挑战。首先是品牌认知度和文化认同问题。以白酒为例，其独特的香型和饮用文化在海外市场，特别是西方市场，尚未被广泛理解和接受。ProWein的报告指出，对于中国葡萄酒生产商而言，建立品牌形象、在国际竞赛中获奖被视为出口成功的关键因素。

其次是渠道开拓的困难。进入一个新市场需要与当地进口商、分销商建立稳固的合作关系，这需要长期投入和本土化运营。此外，海外市场复杂的法规和税制也为中国企业出海设置了高门槛。许多国家对酒类广告有严格限制，进一步增加了品牌推广的难度。

最后，中国酒类产品在国际上缺乏统一、权威的税则号列和标准体系。例如，中国白酒在出口时常被归入“烈酒”大类，无法体现其独特性，并因此被课以重税，形成了与进口酒类进入中国市场时极不对等的税负环境。这不仅影响了产品的价格竞争力，也阻碍了中国酒文化的全球传播。

三、应对策略与发展建议

面对复杂的国际贸易环境和激烈的市场竞争，中国酒类贸易企业需要从宏观政策、行业协同和企业自身战略等多个层面进行系统性布局，以化解风险、抓住机遇。

（一）宏观层面：善用贸易规则，优化政策环境

1.积极运用RCEP等自贸协定

RCEP的全面生效为区域内贸易创造了前所未有的便利。企业应深入研究并积极利用RCEP的各项条款，特别是“区域价值成分累积规则”。这意味着在生产过程中，只要原产于15个成员国范围内的原材料价值成分累计超过40%，最终产品即可获得RCEP原产地资格，享受关税优惠。对于广西本土企业而言，可以在RCEP区域内（如越南、泰国等）布局供应链节点，整合来自不同成员国（如澳大利亚的葡萄、新西兰的麦芽）的优质原料进行加工生产，再出口到日本、韩国等高价值市场，从而最大化地享受关税减让红利。

图8 中国向RCEP区域出口产品结构演变，高技术密集型产品占比提升

(数据来源：北京大学汇丰商学院智库,2025)

2.关注并利用关税调整与自贸区政策

企业应密切关注国家每年的关税调整方案。例如，2025年的方案取消了对白兰地和威士忌的暂定低税率，这对于进口商是成本增加的信号；但同时，方案也可能对某些酿酒原料或相关设备提供关税优惠。

更重要的是，要充分利用自由贸易试验区（FTZ）和海南自由贸易港等特殊经济区的政策优势。例如，利用上海外高桥、深圳前海等保税区的“批次进出、集中申报”模式，可以先将货物存入保税仓，分批次出区进入国内市场，从而提高资金周转效率，降低物流成本。对于葡萄酒等对温度敏感的商品，保税仓的恒温恒湿环境也能更好地保证产品品质。SEOAgencyChina(2025)的案例指出，利用上海自贸区，一家智利酒商实现了零前期关税，将产品上市时间缩短30%，并成功获得预售订单。

（二）行业层面：构建韧性供应链与统一出口标准

1.打造数字化、可追溯的韧性供应链

面对全球供应链的脆弱性，构建一条透明、敏捷且富有韧性的供应链是企业的核心竞争力。区块链技术为此提供了理想的解决方案。通过在供应链各环节（从原料采购、生产加工、仓储物流到终端销售）应用区块链，可以创建一个不可篡改的分布式账本。

（1）提升透明度与消费者信任

消费者扫描产品上的二维码，即可追溯到葡萄酒的产区、年份、葡萄采摘时间，或啤酒的麦芽、啤酒花来源，极大地增强了产品的真实性和品牌信誉。这对于打击假冒伪劣产品、保障食品安全至关重要。

（2）优化运营效率

实时、透明的数据共享可以帮助企业更精准地进行需求预测、库存管理和物流调度，减少信息不对称带来的牛鞭效应，降低运营成本。

（3）简化合规与审计

不可篡改的记录为应对海关、税务及各类认证机构的审查提供了强有力的证据，简化了复杂的合规流程。

2.推动建立统一的出口标准与国际认证

为解决中国酒类产品在海外市场面临的“身份认同”和非关税壁垒问题，行业协会和龙头企业应联合推动建立一套与国际接轨的出口标准和认证体系。

（1）标准统一化

推动为中国白酒等特色酒种申请独立的HS编码，明确其在国际贸易中的分类，为争取公平的关税待遇奠定基础。同时，借鉴意大利（DOCG/DOC/IGT）和法国（AOC）的地理标志（GI）保护体系，建立和推广中国葡萄酒、白酒的地理标志认证，突出产区风土特色。

（2）认证国际化

鼓励出口企业积极获取国际通行的质量与安全认证，如ISO22000（食品安全管理体系）、HACCP（危害分析与关键控制点），以及可持续发展相关的认证，如有机认证（Organic）、生物动力法认证（Biodynamic）和碳中和认证（CarbonNeutral）。这些认证是进入欧美等成熟市场的“敲门砖”，也是品牌高端化和差异化的重要体现。

图9 意大利葡萄酒分级体系示例，为中国建立类似体系提供参考

(来源:Terravenos,viaWineMagazine,2025)

（三）企业层面：深化市场洞察，实施精准战略

1.进口业务：精选品类，差异化定位

在进口业务上，企业应从“大而全”转向“小而精”，实施差异化战略。澳洲酒回归后，中低端市场竞争将异常激烈。企业可关注细分市场的机会，如新西兰的长相思（SauvignonBlanc）和德国的雷司令（Riesling），这些品类因其独特风格和高品质，正受到越来越多中国消费者的青睐(SialChina,2025)。同时，随着健康意识的提升，低度、无醇葡萄酒和起泡酒也展现出巨大增长潜力。面对国产啤酒的强势竞争，进口啤酒的生存空间在于高端和特色。企业应聚焦于引进具有独特性和故事性的精酿啤酒（CraftBeer），如比利时的修道院啤酒、美国的IPA等，满足资深爱好者和追求个性化体验的消费群体。

除了传统的餐饮和零售渠道，应大力发展线上渠道，特别是社交电商（如小红书）和直播电商（如抖音），通过KOL合作和内容营销，精准触达年轻消费群体。同时，与山姆会员店、Costco等仓储式会员店合作，也是快速提升销量的重要途径。

2.出口业务：品牌先行，文化叙事

对于出口业务，特别是推动中国白酒和葡萄酒走向世界，品牌建设和文化叙事是重中之重。

（1）打造本土化品牌故事

仅仅强调“中国传统”是不够的，需要将中国文化元素与目标市场的消费语境相结合。WineIntelligence(2025)的报告指出，成功的营销在于能够反映当地价值观和生活方式的“本土化叙事”。例如，可以将白酒的“酱香”与威士忌的“泥煤风味”进行类比，将品饮白酒的仪式感与西方鸡尾酒文化相结合，创造新的消费场景。

（2）聚焦核心市场，建立根据地

在全球化布局初期，应集中资源在RCEP区域内的重点市场，如新加坡、泰国、日本等，建立稳固的根据地。这些市场不仅文化上与中国有亲近性，而且是国际化的中转站，有助于品牌辐射更广泛的区域。ProWein(2025)的调查显示，日本、中国香港和新加坡是中国酒庄认为最具潜力的出口市场。

（3）与当地合作伙伴深度绑定

国际生产商的经验表明，与当地进口商和分销商建立长期、稳固的战略伙伴关系是市场成功的关键。超过69%的受访生产商认为这是在华战略的核心。同样，中国企业出海也应寻求与当地有实力、有信誉的伙伴合作，共同开拓市场。

本研究通过对2024-2025年中国酒类进出口贸易数据的系统分析，揭示了在全球化与区域化交织背景下，中国酒类贸易市场正在经历一场深刻的结构性重塑。然而，机遇与挑战并存。复杂的关税与非关税壁垒、脆弱的全球供应链、激烈的国内外市场竞争，共同构成了当前酒类贸易企业必须面对的严峻现实。未来的发展之路要求我们必须具备全球视野和精细化的运营能力。首先，必须成为贸易规则的精通者和善用者，充分利用RCEP、自贸区等政策红利，优化全球供应链布局和税务成本。其次，应拥抱技术创新，将数字化和区块链技术融入供应链管理，构建透明、高效、可信赖的贸易生态，以此作为企业的核心护城河。最后，在市场策略上，进口业务需精准定位细分市场，以差异化产品和服务取胜；出口业务则需耐心进行品牌建设和文化培育，以本土化叙事敲开海外市场的大门。

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